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Yukio Tanaka est un adolescent de 14 ans, adepte de J-pop, dont la vie est des plus banale, voire ennuyeuse. En rentrant chez lui un soir, il protège un chien étrange (version canine de Black Jack) contre des enfants qui s'amusent à le battre. Le maître du chien, un jeune Américain nommé Ryusuke Minami, arrive alors et le remercie. Le lendemain, une amie d'enfance Izumi Ishiguro l'invite à faire un bowling le samedi avec des amis. Suite à cette soirée, ils rencontrent Ryusuke qui les aident à s'enfuir contre trois américains qui veulent les frapper. Koyuki (surnom donné à Yukio par son amie d'enfance) revient voir Ryusuke qui s'est finalement fait battre. Une bonne entente se crée alors entre Koyuki, Izumi et lui. Ces deux derniers font découvrir le monde du rock au jeune adolescent qui va dès lors devenir fan, notamment grâce au groupe le plus prisé du moment : les Dying Breed.

Yukio commence à apprendre la guitare et découvre la rivalité qui oppose Ryusuke à Eiji Kimura. Ils sont tous les deux de très bons guitaristes et ont décidé de créer chacun le meilleur groupe possible. Koyuki rencontre Maho, la soeur de Ryusuke, avec laquelle il s'entendra particulièrement bien. Apprenant la guitare avec un ancien champion de natation, M. Saito, Koyuki s'entraîne énormément. Maltraité par une bande de son collège il trouvera refuge dans la musique et se fera de nouveaux amis. Il deviendra un élément clé dans la réussite du groupe de Ryusuke grâce à ses talents de chanteurs. Mais pour devenir pros, le chemin est encore long et parsemé d'embûches.